Диалоги в команде

#Ответственный за клиента

На компьютере в шапке переписки — кнопка ответственного: «Без ответственного», «Мой клиент» или имя коллеги. Нажмите на неё:

• «Взять себе» — клиент станет вашим;
• имя сотрудника — передать клиента ему (рядом с теми, кто работает сейчас, — пометка «на смене»);
• «Снять ответственного» — клиент снова станет ничьим.

То же есть в панели «О подписчике», в блоке CRM → «Ответственный». На телефоне — меню «⋯» в шапке переписки → «О клиенте: ответственный, сделки, задачи». Новому ответственному приходит уведомление «Вам назначен клиент: …» — если вы назначили клиента себе сами, уведомления не будет.

Список диалогов отбирается кнопкой «Все клиенты»: «Мои клиенты» — только ваши, «Без ответственного» — те, кого ещё никто не взял. Число рядом — сколько из них ждут ответа.

#Автоматическое распределение

Чтобы новые клиенты распределялись сами, администратор проекта настраивает правило.

1. Откройте Коммуникации → CRM и перейдите на вкладку «Настройки».
2. В блоке «Распределение новых клиентов» выберите «По кругу» или «Наименее загруженному».
3. В поле «Между кем…» выберите сотрудников. Никого не выбрали — между всеми, кто отвечает в диалогах.
4. Нажмите «Сохранить».

Правило срабатывает, когда клиент без ответственного пишет в любой канал проекта. Клиентов получают только сотрудники с ролью модератор и выше, которым открыт канал клиента. Переключатель «Только тем, кто на смене…» отдаёт клиентов только тем, кто сейчас работает; если на смене никого нет, клиент ждёт в «Без ответственного». Кто на смене, каждый отмечает сам переключателем «Я на смене — принимаю новых клиентов» там же, на вкладке «Настройки» CRM.

Подробно о CRM — в статье CRM: первое знакомство. Назначать ответственного умеют и роботы этапов воронки — см. Роботы этапов.

#Пауза ботов после ответа

Вы отвечаете клиенту сами, а бот в это время шлёт ему своё — неловко. Для этого есть пауза ботов. По умолчанию она выключена: боты продолжают работать, пока вы её не включите.

• На компьютере — под полем ответа нажмите «Пауза ботов после ответа» и укажите, сколько минут ботам молчать. Сразу стоит 60 минут, можно от 1 до 10 080 (это 7 суток).
• На телефоне — меню «⋯» в шапке переписки → «Пауза ботов после ответа»: отметьте «Ставить бота на паузу» и выберите время — «15 мин», «1 ч», «3 ч», «1 день» или своё число в поле «Минут паузы».

Пауза начинается с вашего следующего сообщения. Пока она идёт, в шапке переписки видно «боты на паузе до …»: боты и AI-агенты не отвечают на сообщения клиента. Триггеры на новое сообщение при этом срабатывают как обычно, а уже запущенные таймеры ботов и рассылки пауза не останавливает. Снять паузу раньше — кнопка «Возобновить ботов».

Переключатель паузы действует только в открытой переписке: в другом диалоге он снова выключен.

#Заметки для команды

В панели «О подписчике», в блоке «Заметки команды», можно оставить заметку о клиенте: «просил перезвонить после 18:00», «постоянный клиент, скидка 10%». Клиент заметки не видит.

1. Откройте переписку и панель «О подписчике».
2. Впишите текст в поле «Заметка для команды — клиент её не увидит».
3. Нажмите «Сохранить».

Важную заметку закрепите кнопкой «Закрепить» со значком булавки — она будет видна полосой над перепиской у всех сотрудников. Свою заметку может удалить автор, чужую — редактор и выше.

#Сделки, задачи и метки прямо из диалога

В той же панели, в блоке CRM:

• «Сделки» — кнопка «Сделка» создаёт сделку для этого клиента, клик по сделке открывает окно сделки. Подробно — в статье CRM: первое знакомство.
• «Задачи» — кнопка «Задача» добавляет напоминание: перезвонить, отправить счёт. Подробно — в статье Задачи.
• Метки клиента видны в панели списком. Поставить или снять метку — в полной карточке: кнопка «Карточка» → вкладка «Метки» → «Добавить». Подробно — в статье Метки.

В ответе клиенту можно сослаться на сделку подстановками %deal% и %deal_amount% — см. Быстрые фразы.

#Уведомления сотруднику

Сотрудник узнаёт о своих клиентах не только из Sender. В меню аккаунта (внизу слева) → «Уведомления» каждый выбирает, куда присылать — почта, Telegram или ВКонтакте — и какие события:

• «CRM: мне назначен клиент или сделка»;
• «CRM: напоминания о моих задачах»;
• «AI-агент передал разговор менеджеру» — со ссылкой на диалог.

Чтобы узнавать о новых сообщениях, пока вкладка Sender в фоне, включите в «Диалогах» «Уведомления на компьютере». Подробно — в статье Уведомления о событиях.

#Частые вопросы