Задачи
Как поставить задачу по сделке или клиенту, выбрать срок и ответственного, получить напоминание и отметить задачу выполненной.
Поставить задачу по сделке
- Откройте сделку на доске Коммуникации → CRM.
- На вкладке «Задачи» в поле «Что сделать: позвонить, отправить счёт…» опишите дело.
- Выберите срок: «Через час», «Сегодня, 18:00», «Завтра, 10:00», «Через 3 дня» или «Без срока». Точное время — в поле «Дата и время».
- Если нужно, поменяйте ответственного и нажмите «Важно» — у задачи будет высокий приоритет.
- Нажмите «Добавить задачу».
По умолчанию стоит срок «Завтра, 10:00», а ответственный — тот, кто ведёт сделку, или вы. Текст задачи — до 300 символов.
Где ещё ставят задачи
- В диалоге — в карточке клиента справа от переписки, блок «Задачи», кнопка «Задача». Задача привяжется к клиенту.
- В разделе «Задачи» — кнопка «Задача» откроет окно «Новая задача». Выберите «Общая» — задача ни к кому не привязана, или «По клиенту» — и найдите клиента.
- Роботом этапа — «Поставить задачу» создаёт задачу сама, когда сделка входит в этап: Роботы этапов.
Открытые и выполненные
На вкладке CRM → «Задачи» вверху два переключателя: «Открытые» (рядом — сколько их) и «Выполненные». Список рядом выбирает, чьи задачи показать: «Мои», «Все сотрудники», «Без ответственного» или одного сотрудника. Сначала открываются ваши задачи.
Открытые задачи разложены по срокам: «Просрочены», «Сегодня», «Завтра», «Позже», «Без срока». Нажмите на имя клиента — откроется его диалог, на название сделки — окно сделки.
- Выполнить — нажмите на кружок слева от задачи. Он станет галочкой, а задача переедет в «Выполненные».
- Вернуть в работу — нажмите на галочку ещё раз.
- Удалить — значок корзины справа. Удалить задачу могут её автор, ответственный и роль Редактор и выше.
На доске сделок задачи тоже видны: на карточке — срок ближайшей задачи, пометка «просрочена» или «без задачи». Сделка без задачи — повод запланировать следующий шаг.
Напоминания
Когда наступает срок, ответственному приходит напоминание «Пора: …» с именем клиента и сделкой. Оно приходит один раз. Перенесли срок или вернули задачу в работу — Sender напомнит снова.
Если задачу вам поставил или передал коллега, уведомление придёт сразу. Всё это приходит туда, куда вы настроили уведомления: на почту, в Telegram или во ВКонтакте. Настройка — меню аккаунта → «Уведомления», событие «CRM: напоминания о моих задачах». У ролей Модератор и выше оно включено сразу.
Частые вопросы
Видит ли клиент мои задачи?
Нет, задачи видны только команде.
Не приходят напоминания — что проверить?
Меню аккаунта → «Уведомления»: включён ли канал «Почта», «Telegram» или «ВКонтакте» и событие «CRM: напоминания о моих задачах». И проверьте, что ответственный у задачи — вы.
Можно ли поставить задачу без срока?
Да, кнопка «Без срока». Напоминания у такой задачи не будет, она будет ждать в группе «Без срока».