Роботы этапов
Роботы сами пишут клиенту, ставят задачу, назначают ответственного, запускают бота или ставят метку, когда сделка входит в этап.
Что понадобится
- Роль Редактор, которому открыты все каналы проекта, или Администратор (Владелец).
Добавить робота
- Откройте Коммуникации → CRM и перейдите на вкладку «Настройки».
- В строке нужного этапа нажмите «Роботы».
- Нажмите «Добавить робота» и выберите, что сделать.
- Заполните поля робота: текст, срок, бота или метку.
- Нажмите «Готово».
- Нажмите «Сохранить воронку» — без этого роботы не сохранятся.
На кнопке этапа появится число роботов: «Роботы · 2». На доске у такого этапа в заголовке колонки — значок молнии.
Какие бывают роботы
| Робот | Что делает | Что заполнить |
|---|---|---|
| «Сообщение клиенту» | отправляет клиенту сообщение от имени канала | текст, можно с переменными, например %username% |
| «Поставить задачу» | ставит задачу ответственному сделки | что сделать, «Срок через N ч», «Высокий приоритет» |
| «Назначить ответственного» | меняет ответственного сделки | сотрудника или «По правилам распределения» |
| «Уведомить ответственного» | присылает ответственному уведомление | текст уведомления |
| «Запустить бота» | запускает клиенту чат-бота | канал и бота, «Заново, если уже проходил» |
| «Поставить метку» | ставит клиенту метку | канал и метку |
| «Снять метку» | снимает метку | канал и метку |
У одного этапа — до 10 роботов. Они срабатывают по очереди, сверху вниз. В тексте сообщения работают переменные подписчика, а метки и боты берутся из того канала, который вы выбрали в роботе.
Когда срабатывают
Роботы срабатывают каждый раз, когда сделка входит в этап: её создали прямо в нём, перетащили на доске, перенесли в окне сделки, а также когда её перенёс бот или триггер действием «Сделка в CRM». После переноса вручную появится подсказка вроде ««Ждём оплату»: роботы этапа запущены».
Итог каждого робота записывается во вкладку «История» сделки: «выполнен», «пропущен» с причиной или «ошибка». Ошибка одного робота не мешает остальным. Повторов нет: второе сообщение клиенту хуже пропущенного действия. Если сделка успела уйти из этапа до того, как роботы начали работу, роботы этого этапа не выполняются.
Что важно знать
- «Сообщение клиенту» уходит только тем, кто разрешил сообщения, иначе робот пропускается с пометкой «клиент не принимает сообщения». Каждое сообщение входит в суточный лимит тарифа: Тариф и лимиты. Текст — до 4 096 символов.
- «Запустить бота», «Поставить метку», «Снять метку» работают с ботом и меткой одного канала. Для сделок клиентов из других каналов робот пропускается: «другой канал». Выключенный бот тоже не запустится — «бот выключен».
- «Поставить задачу»: срок считается от момента, когда сделка вошла в этап, «0» — срок сразу. Задача достаётся ответственному сделки, и ему приходит уведомление.
- «Назначить ответственного» «По правилам распределения» выбирает сотрудника так, как настроено в блоке Распределение новых клиентов. Если выбрать некого или там стоит «Вручную», робот пропускается: «некому распределить».
- «Уведомить ответственного» пропускается, если у сделки нет ответственного. Уведомление приходит туда, куда сотрудник настроил уведомления: на почту, в Telegram или во ВКонтакте, — если у него включено событие «CRM: мне назначен клиент или сделка» (меню аккаунта → «Уведомления»).
Примеры
Частые вопросы
Робот не сработал — где посмотреть почему?
Откройте сделку → вкладка «История». Там у каждого робота итог и причина, если он был пропущен.
Сработает ли робот, если сделку создал бот?
Да. Бот и триггер с действием «Сделка в CRM» запускают роботов этапа так же, как перенос вручную.
Робот отправит сообщение повторно, если вернуть сделку в этап?
Да, при каждом новом входе в этап роботы срабатывают заново. Поэтому не гоняйте сделку туда-сюда по этапу с роботом «Сообщение клиенту».