Воронки и этапы

#Что понадобится

• Роль Редактор, которому открыты все каналы проекта, или Администратор (Владелец). Остальные вкладку «Настройки» не видят.

#Настроить этапы

1. Откройте Коммуникации → CRM и перейдите на вкладку «Настройки».
2. В блоке «Воронки» выберите воронку.
3. Переименуйте этапы прямо в строках. Цвет меняет кружок слева от названия.
4. Чтобы добавить этап, нажмите «Этап» под списком — он встанет перед закрытыми этапами.
5. Порядок меняют стрелки «Выше» и «Ниже», лишний этап убирает значок корзины.
6. Нажмите «Сохранить воронку».

Пока воронка не сохранена, изменения видны только вам. Кнопка «Отменить» возвращает всё как было.

#Виды этапов

У каждого этапа есть вид — его выбирают в списке рядом с названием:

Правила:

• в воронке нужен хотя бы один этап каждого вида; если нет «Успешно» или «Не реализовано», под списком появится «Нужны этапы «Успешно» и «Не реализовано»»;
• этапов — от 2 до 20, название этапа — до 60 символов, «зависает через» — от 1 до 365 дней;
• этапы «В работе» идут в том порядке, который вы задали, за ними — «Успешно», в конце — «Не реализовано»;
• убрали этап — его сделки перейдут в первый этап того же вида;
• поменяли вид этапа — сделки в нём тоже поменяют статус: например, станут успешными.

У этапа ещё есть «Роботы» — действия, которые выполняются сами, когда сделка входит в этап. Им посвящена отдельная статья: Роботы этапов.

#Причины отказа

Под этапами — поле «Причины проигрыша — на выбор при переносе в «Не реализовано»». По умолчанию там «Дорого», «Выбрал другое предложение», «Перестал отвечать» и «Неактуально». Причины можно менять и добавлять — всего до 30 в воронке. На вкладке «Сводка» в блоке «Почему не получилось» видно, какие причины встречаются чаще.

#Несколько воронок

В проекте может быть до 20 воронок. Новую создают кнопкой «Воронка» в блоке «Воронки» или пунктом «Новая воронка» в выборе воронки на доске. Она получает название по номеру, например «Воронка 2», и шесть этапов по умолчанию — как у новой воронки «Продажи». Переименуйте её в поле «Название воронки» и настройте этапы.

На доске воронку переключает список в левом верхнем углу. Воронки и этапы общие для всех каналов проекта; чтобы увидеть сделки одного канала, на доске есть фильтр «Все каналы».

Удалить можно только пустую воронку, и только если она не последняя: кнопка «Удалить воронку». Если в ней есть сделки, Sender так и скажет: «В воронке N сделок — перенесите их в другую воронку или удалите, затем удалите воронку».

#Распределение новых клиентов

Внизу вкладки «Настройки» — блок «Распределение новых клиентов». Он срабатывает, когда клиент без ответственного пишет в любой канал проекта.

Для режимов «По кругу» и «Наименее загруженному» можно выбрать, «Между кем» делить клиентов. Если никого не выбрать — между всеми, кто отвечает в диалогах. Переключатель «Только тем, кто на смене» отдаёт клиентов только сотрудникам на смене; если на смене никого нет, клиент ждёт в «Без ответственного».

Клиентов получают только сотрудники с ролью модератор и выше, которым открыт канал клиента. Свою смену сотрудник отмечает переключателем «Я на смене — принимаю новых клиентов» внизу того же блока. Назначенный получает уведомление, а клиент появляется у него в «Мои клиенты» в диалогах. Менять правила может только администратор или владелец проекта.

#Частые вопросы